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海外拾金3月月度报告看好港股环保美股达内

2020-07-05 02:53:09来源:励志吧0次阅读

海外拾金3月月度报告:看好港股环保 美股达内科技+京东

投资摘要:

北控水务集团:公司主营水处理服务、水环境治理建造服务和水环境治理技术服务,2013年公司主营收入和净利润分别为64.06亿港元和10.84亿港元,同比增长71.88%和44.48%,其中水处理服务收入25.25亿元,占比39%;水环境治理建造收入37.65亿元,占比59%。今年1月,三部委出台关于调整污水费的通知,明确了污水处理费最低标准,提出要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。我们认为此通知发布后,污水处理费等价格上调有望实现,对公司收入增加带来积极影响。我们看好公司外延扩张和价格提升,预计2014和2015年净利润分别为16.18亿元和21.35亿元,同比增长49.25%和31.92%,对应EPS为0.19元和0.24元,对应PE 为25倍和20倍,首次给予"强烈推荐"评级。

比亚迪股份:公司主营汽车、部件和电池,2013年公司主营收入和净利润为501.01亿元和5.53亿元,同比增长12.17%和579.63%。公司汽车部分包括传统汽车和新能源汽车,2013年收入263.47亿元,占比49.84%,公司新能源汽车需求旺盛,今年产品线将不断丰富,目前制约公司销售放量的主要是电池产能问题,2014年年底公司电池新工厂正式落成并投产,预计未来随着公司新增产能的释放,电池产能瓶颈问题将得到改善。公司2014年营业收入和净利润分别为582.86亿元和4.38亿元,同比增长10.26%和-20.82%,预计2014和2015年EPS分别为0.18元和0.71元,对应PE156倍和40倍,首次给予"强烈推荐"评级。

达内科技:将于3月3日公布其14年4季度的财报,预计四季度业绩不错,上调会计收入15年预期。作为职业教育线上线下结合的典范,达内科技拥有目前IT培训领域最大的市场份额。目前公司业务高速发展,IT和会计类课程均得到市场的一定认可,预计未来几年收入CAGR在30%以上,预计公司年EPS分别为0.58和0.72元,对应PE19和16倍。我们认为公司目前的价格明显低于应有的水平,给予"强烈推荐"评级。

京东:京东将于3月3日晚间公布14年4季度的财报。我们预计京东的四季度财报应该会展现出良好的发展事态。根据TA的数据表明,GMV的增长会在80%左右,大幅高于全年平均60%的水平。预计净利润水平会同比提高但环比下降。原因在于更高的低净利率家电类消费。根据TA的数据,我们预计京东超过华尔街一致性预期的可能性较大,且京东盈利时间表将提前至15年年度(之前是16年)。我们认为电子商务依然是中国互联中十分具有投资价值的行业,对京东给予"强烈推荐"评级。

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